一、投资日历：周二资本市场大事提醒

1、今日共有1只新股上市，为科创板的钶锐锶（688827）。

2、国务院关税税则委员会：11月10日13时01分起，在2个月内继续暂停实施24%的对美加征关税税率，保留10%的对美加征关税税率。

3、2026年国际新型储能创新暨产业链场景融合发展大会将于11月10日在广州举办。

4、上海军工数智化交流大会将于11月10日召开。

5、第四届有机硅产业创新发展大会将于11月10‑13日在江西九江召开。

6、俄美乌三方乌克兰问题会谈将于11月10日在阿联酋首都阿布扎比举行。

7、台积电公布2026年10月份营业额报告。

8、今日将公布美国10月CPI等数据。

二、隔夜全球要闻

1、特朗普表示：目前对伊朗采取军事行动似乎没有必要；美国正维持伊朗的现状；伊朗正“非常礼貌地”与美国对话；我们拭目以待，很有可能会结束。

2、根据美国德州Starbase市政府网站发布的听证会通知，马斯克旗下的SpaceX计划在公司所在地Starbase建设、拥有并运营一座燃气电厂和超级计算设施。项目初期预计投资240亿美元。

3、加拿大方面称，将针对美国进口商品的广泛关税宽减措施延长一年。将把关税宽减扩大到某些商品。

4、Lucid第三财季调整后每股亏损为2.30美元，预估为每股亏损2.16美元；营收为3.503亿美元，低于预估的3.939亿美元。

5、Rocket Lab盘后跌超7%。公司预计第四财季营收为2.7亿至2.9亿美元，预估为2.655亿美元。

6、美国劳工统计局将不会发布10月CPI及核心CPI的12个月同比数据。因2025年美国政府停摆导致基期数据缺失，无法追溯采集，市场只能依赖环比数据判断通胀情况。

7、Anthropic据悉计划于下周四或下周五开始上市交易。

8、美国共和党众议员Thomas Massie最快将于周一提出弹劾国防部长海格塞斯的动议。此举将推动众议院最早于周三就该动议进行全院表决。

9、里士满联储行长汤姆·巴尔金暗示，强劲的需求和居高不下的通胀意味着利率仍需进一步上调，不过他警告，任何加息都需要以谨慎的步伐进行。

10、美国上周战略石油储备中的原油库存降至2.795亿桶，为1982年以来的最低水平。

三、环球市场

1、美股三大指数集体收涨，道指涨2.15%，纳指涨2.74%，标普500指数涨2.34%。芯片股大涨，费城半导体指数涨6.85%，AMD涨超13%，应用材料涨超11%，拉姆研究涨超10%，希捷科技、西部数据涨超9%，博通涨超8%。但是英伟达跌4.22%并创近七个月收盘新低。

2、随着市场对通过外交努力结束中东战争的乐观情绪升温，国际油价跌至8月份以来最低。12月交割的WTI原油下跌4.4%，结算价报每桶86.85美元；1月交割的布伦特原油下跌5.9%，结算价报每桶92.57美元。

3、利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.36%。成分股中，爱奇艺跌超5%，阿里巴巴跌超3%，京东跌超2%；富途控股涨超2%，霸王茶姬涨超1%。

4、国际贵金属走高，现货黄金价格涨1.72%，报4140.93美元/盎司；现货白银价格涨2.93%，报53.44美元/盎司。

四、宏观新闻

1、外交部回应中美俄元首APEC会晤沟通

外交部发言人郭嘉昆昨日主持例行记者会。法新社记者提问，美国总统特朗普说，他可能会同中国和俄罗斯两国元首在APEC深圳峰会期间举行会晤，讨论终止美伊冲突以及无核化等问题。郭嘉昆表示，中方就中俄美元首会晤同相关方保持着沟通。

2、外交部回应美输华芯片进口问题

外交部发言人郭嘉昆昨日主持例行记者会。法新社记者提问称，路透社报道，60万块美国英伟达高级芯片正在香港，即将被送往中国大陆，中国内地尚未批准这些芯片进口。郭嘉昆表示，中方在美国输华芯片问题上的立场是一贯的。

3、商务部暂停不可靠实体清单等措施2个月

商务部新闻发言人就调整不可靠实体清单、出口管制管控名单措施答记者问：为落实中美第八轮经贸磋商共识，中方决定自11月10日起，继续暂停相关措施2个月。同日商务部公告，继续暂停对韩华海洋株式会社5家美国相关子公司实施反制措施2个月。

4、美民主党议员拟调查马斯克等及相关企业

美国国会民主党议员8日表示，明年1月民主党接管国会后，将对美国亿万富翁埃隆·马斯克、白宫办公厅主任斯蒂芬·米勒及部分企业发起调查。

五、行业新闻

1、三家券商完成第三批互换便利首批买入

11月9日，华泰证券、国信证券、浙商证券先后完成第三批“证券、基金、保险公司互换便利”项下首批股票买入操作。

2、中信银行拟11月16日上线积存金挂单功能

金价波动加大催生更灵活交易工具。11月9日，中信银行发布公告称，预计将于11月16日上线积存金挂单功能，支持买入、赎回委托挂单。今年以来随着黄金价格波动幅度逐步放大，兴业银行、南京银行等多家银行已陆续上线积存金挂单功能。

3、谷歌将推出两款新型TPU芯片

据报道，谷歌将推出两款新型张量处理器（TPU）芯片TPU 8tx和8i Max。其中，TPU 8tx面向政府机构及受监管行业的保密计算需求，并与AMD芯片协同工作；TPU 8i Max主要面向需要长上下文窗口的AI应用，通过将两颗TPU芯片封装在一起提升算力和内存容量。

4、乘联会发布10月新能源汽车销量数据

乘联分会发布数据，10月新能源汽车销量110.9万辆，同比下降13.7%，环比增长2.3%；新能源汽车出口58.2万辆，同比增长144.7%，环比增长3.9%。10月广义乘用车销量165.3万辆，同比下降27.3%，环比增长1.4%；出口93.2万辆，同比增长68.2%。

5、上海印发医药产业“十五五”规划

上海市食品药品安全委员会印发《上海市保障药品安全促进医药产业高质量发展“十五五”规划》，其中提出，持续推进创新药临床试验审评审批改革，支持创新药研发。其中还提出，争取仿制药立卷审查试点等改革，加快首仿品种上市。

6、山东印发造纸产业2026-2030年发展计划

山东省多部门联合印发《山东省加快造纸产业高质量发展行动计划（2026-2030年）》，提出到2030年全省规模以上造纸及纸制品企业营业收入达到2050亿元左右，培育5家左右过百亿的国际知名企业，实施原料供给保障、科技创新领航、产业结构升级等六大行动16条措施。

7、海南1-10月离岛免税购物额276.6亿元

据海口海关统计，今年1—10月，海南离岛免税购物金额276.6亿元，购物人数410.1万人次，购物件数2311.3万件，同比分别增长12.5%、8.9%、4.4%。

8、2026太空云产业大会发布星云星座计划

在11月9日举办的2026太空云产业生态大会上，“星云星座计划”等我国太空云产业化成果发布。该计划是中国科学院空天信息创新研究院与国内科创企业联合研发的全栈国产化太空算力网，覆盖从国产算力芯片到卫星应用的全产业链条。

六、公司新闻

1、沪电股份公告，拟5亿元至10亿元回购公司部分A股股份。

2、华如科技公告，被禁止参加全军物资工程服务采购活动5年。

3、天邦食品公告，与通威集团签署重整投资协议，投资款总额14.41亿元。

4、清溢光电公告，控股子公司拟不超15亿元投建高端半导体掩膜版生产基地建设项目三期。

5、宏达电子公告，拟定增募资不超10亿元，投建钽电容及陶瓷薄膜电路项目。

6、艾为电子公告，筹划购买钰泰股份股权，股票停牌。

7、白云山公告，子公司广州医药拟公开挂牌引入战投并定向发行股票募资不超60亿元。

8、中远海能公告，拟56.89亿元投建6艘VLCC原油轮；同日公告，子公司拟投资37.93亿元建造4艘VLCC原油轮。

9、华菱钢铁公告，子公司拟31.47亿元投建汽车板三期项目。

10、百济神州公告，2026年前三季度净利润同比增长432%，第三季度净利润环比增长67%。

11、恒瑞医药公告，子公司HRS-5346片获准开展III期临床试验。

12、捷佳伟创公告，董事长提议回购3亿元至5亿元A股股份。

13、凯莱英公告，取得合计不超12.6亿元股票回购专项贷款承诺函。

14、广合科技公告，拟2亿元至4亿元回购公司A股股份。

15、大族数控公告，拟2亿元至3亿元回购公司A股股份。

16、精测电子公告，拟1亿元至2亿元回购股份用于注销。

17、嘉和美康回应“减员降薪”传闻称，尚未开始执行方案。

18、中微公司公告，首次回购公司股份7.96万股，已支付总金额1998.56万元。

19、金安国纪公告，拟投资5亿元新建年产1.3亿米电子级玻纤布项目。

20、中科飞测公告，拟1亿元至1.5亿元回购公司股份。

七、三大报精选

1、“星云星座计划”发布 太空算力网加快部署

11月9日举办的2026太空云产业生态大会上，“星云星座计划”等我国太空云产业化成果发布，标志着我国“太空云”生态建设迈出从技术验证走向产业化布局的关键一步。本次发布的“星云星座计划”，是中国科学院空天信息创新研究院与国内科创企业联合研发的全栈国产化太空算力网，是太空云生态产业化落地的重点项目。该计划未来会使太空和地面的算力实现无缝融合、统一调度，太空不再仅仅是数据的转运站，而是与地面地位同等、能力互补的一级算力节点，用户可像使用地面云计算一样，随时随地、按需获取太空算力服务。马斯克近日也表示，与英伟达联合设计的星链计算机预计2027年三季度开始入轨，2028年提升至可观规模，2029年达到非常大的规模。华创证券认为，地面数据中心面临电、水、土地及审批约束，太空算力再次获得产业关注，相关产业链迎来发展机遇。

2、章源钨业上调硬质合金产品价格

因钨原材料价格持续上涨，章源钨业生产成本大幅增长，公司决定从2026年11月10日起，对硬质合金类产品按新价格执行。五矿证券认为，硬质合金及刀具价格企稳反弹，高端制品价格持续坚挺。从出口数据看，国产刀具的性价比仍在提升；从进口数据看，进口刀具市场仍在被替代。受海外市场刀具库存下降和海外原材料价格补涨驱动，中国刀具产品价格于三季度企稳走强。在钨金属战略价值重估及产业升级需求增长的趋势下，机构认为具备优质矿山资源和已经实现高端钨制品布局的企业将持续受益。

PCB棒材产品正处在下游测试阶段，目前初步测试情况较好。另外，公司将金刚石散热作为中长期重点研发方向，有部分产品完成产品验证并开始商业化落地。

3、万润新能（688275）旗下鲁北万润的“12万吨/年高压密磷酸铁锂项目”、宏迈高科的“7万吨/年高压实密度磷酸铁锂项目”，目前均在按照计划稳步推进。海外方面，公司已规划美国新能源正极材料及其产业化研发中心项目，该项目计划建设5万吨/年磷酸铁锂正极材料产能，一期先行建设0.9万吨/年磷酸铁锂产能。

4、南网储能（600995）目前在建抽蓄项目9座，装机容量1080万千瓦，根据建设计划，预计在“十五五”至“十六五”初期建成投产，期间每年都有新电站投运，计划今年内投产肇庆抽蓄项目。目前公司已投运新型储能65.42万千瓦，在建82万千瓦（宁夏中卫项目、丽江华坪项目），储备规模超200万千瓦，其中40万千瓦/160万千瓦时已纳入政府清单。

5、今世缘（603369）董事长顾祥悦表示，公司产品结构相对稳定，主要增量来自以淡雅国缘为代表的特A类产品。单季表现亮眼，第三季度营收、净利润同比分别增长15.54%、31.59%，截至三季度末合同负债同比增长59.2%，是白酒行业中率先转正的公司之一。今世缘副总经理胡跃吾判断，今年消费已进入稳态，国缘V3市占率仍在提升，明年大概率可实现转正。据悉，V3着力打造全场景消费，婚喜宴培育、流通渠道布局、日常商务建设同步推进，属于公司增长潜力较大的重要主导产品。

6、中医药传统知识保护条例公布2027年1月1日施行

《中医药传统知识保护条例》日前公布，自2027年1月1日起施行。该条例是我国首部中医药传统知识保护行政法规，旨在促进中医药传统知识的传承和发展，弘扬中医药文化。条例明确了中医药传统知识的范围，涵盖预防保健与诊疗的传统理论及技术、经典名方与验方、中药材种植及炮制工艺、古籍文献及特有标记等。在保护机制上，条例构建了系统性的保护模式，完善了持有人制度，明确持有人享有传承使用权、知情同意权和利益分享权。

7、前三季度我国氢能投资同比增长108%

据国家能源局消息，今年前三季度我国氢能产业总投资287亿元，同比增长108%，实现翻番。可再生能源制氢新开工项目10余个，新增投运产能10万吨。截至目前，我国可再生能源制氢项目建成投运年产能累计超过35万吨，占全球产能比重超过50％，在建项目的年产能超过120万吨，处于全球领先水平。目前，我国可再生能源制氢建成产能全球占比超五成，在“制储输用”全链条上取得显著突破。分析人士指出，作为连接可再生能源与终端能源需求的桥梁，氢能不仅能解决可再生能源的波动性问题，还能在化工、冶金等领域替代化石能源，具有极高的能源安全与绿色发展战略价值。

8、AI算力用电缺口放大 燃气轮机供需趋紧

AI算力用电缺口持续放大，燃气轮机供需格局趋紧，翻新、航改燃机成为短期重要补充方案。伴随大模型训练、智算中心持续扩容，全球AI数据中心电力需求快速抬升，全新大功率燃气轮机交付周期长达数年，产能供给瓶颈突出，行业服务商转向采购、翻新退役燃气轮机，航改式燃气轮机凭借部署快、功率适配的优势需求激增，海外二手燃机交易市场热度持续上行。从产业链逻辑看，燃气轮机是算力中心稳定供电、调峰保供的核心装备，海外算力基建加速拉动整机、零部件、运维改造需求；国内厂商一方面加速自研大功率燃气轮机商业化验证，同时布局模块化机组、海外交付渠道，切入北美等海外算力供电市场。零部件端，高温合金、叶片、精密铸件、控制系统为燃机核心壁垒，翻新市场同样带动维修替换零部件增量。中长期看，算力高耗能属性决定电力配套基建具备持续性，燃机产业链业绩有望持续兑现。