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长鑫科技，10% 流通，假设只有一半的人 50% 会换手，在 近 600 亿的融资额测算，三倍开盘就是 1800 亿流通盘，900 亿换手，就不仅仅是科技会被虹吸了。难道那些卖掉的资金会开始持仓长鑫吗？毕竟科创板没有散户。1.8 万亿市值多不多？3 万亿市值，5 万亿市值有区别吗？我也不懂🤦♂️，回归正常时 10、20% 的换手，交易额 300 亿以内？！
长鑫科技，10% 流通，假设只有一半的人 50% 会换手，在 近 600 亿的融资额测算，三倍开盘就是 1800 亿流通盘，900 亿换手，就不仅仅是科技会被虹吸了。难道那些卖掉的资金会开始持仓长鑫吗？毕竟科创板没有散户。1.8 万亿市值多不多？3 万亿市值，5 万亿市值有区别吗？我也不懂🤦♂️，回归正常时 10、20% 的换手，交易额 300 亿以内？！
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长鑫科技(688825.SH)
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Ai 博弈中，多方发现：这是个举国体制投入的产业。摆在面前的是继续投入会怎样，不投入又是怎样？
同时，市场中存在大量人群是唯技术领先的“保时捷”思维。。。做产业的人则是“五菱”思维，先不管领不领先，先占坑位，人民需要什么造什么，后面慢慢迭代升级。。。占坑位与技术领先是矛盾关系吗？不是的。
实用主义+群体基数+产业链完善，一样可以进入 Ai 的下一个阶段。用马拉松比赛比喻的话，领头没那么重要，保持在梯队里比较重要。
现在 Ai 还没有演化分支，等有几百几万个专用模型的时候，Ai 才开始日常化。
Ai 博弈中，多方发现：这是个举国体制投入的产业。摆在面前的是继续投入会怎样，不投入又是怎样？
同时，市场中存在大量人群是唯技术领先的“保时捷”思维。。。做产业的人则是“五菱”思维，先不管领不领先，先占坑位，人民需要什么造什么，后面慢慢迭代升级。。。占坑位与技术领先是矛盾关系吗？不是的。
实用主义+群体基数+产业链完善，一样可以进入 Ai 的下一个阶段。用马拉松比赛比喻的话，领头没那么重要，保持在梯队里比较重要。
现在 Ai 还没有演化分支，等有几百几万个专用模型的时候，Ai 才开始日常化。
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AIGC概念(G000252.BK)
评论8点赞41收藏2【Ai 博弈】从模型竞争角度，是谁能更好用，然后胜出。但单一的想这个角度是不够的。因为一个两个模型训练者退出，不会影响 Ai 的发展应用普及。美国的模型选择的是不断熵增的路线，天然的会在某一时刻被累垮而休息。会有公司意识到并停一停想一想。
Ai 的更高层次问题是“谁更需要 AI 产业”，做好 Ai 产业以后会带来什么影响？
当思考这个问题的时候，五步棋局之外的收益就可以看见了。我之前的帖子就发过，美国公司想停一停歇一歇的时候，国内产业链就会发力。国内产业链有几个明显的受益者，必然推动产业链加速。而且中国的 Ai 应用要比美国的 AI 更加有钱途～～因为中国的年轻人百分之五十认知水平高。用户群体能去到五亿六亿。而美国本土，群体水平不高外，对技能竞争要求也不高。Ai 淘汰科技公司员工的话，Ai 在美国就是一个落后加速器。中国则是在知识竞争环境中的发展加速器。
【Ai 博弈】从模型竞争角度，是谁能更好用，然后胜出。但单一的想这个角度是不够的。因为一个两个模型训练者退出，不会影响 Ai 的发展应用普及。美国的模型选择的是不断熵增的路线，天然的会在某一时刻被累垮而休息。会有公司意识到并停一停想一想。
Ai 的更高层次问题是“谁更需要 AI 产业”，做好 Ai 产业以后会带来什么影响？
当思考这个问题的时候，五步棋局之外的收益就可以看见了。我之前的帖子就发过，美国公司想停一停歇一歇的时候，国内产业链就会发力。国内产业链有几个明显的受益者，必然推动产业链加速。而且中国的 Ai 应用要比美国的 AI 更加有钱途～～因为中国的年轻人百分之五十认知水平高。用户群体能去到五亿六亿。而美国本土，群体水平不高外，对技能竞争要求也不高。Ai 淘汰科技公司员工的话，Ai 在美国就是一个落后加速器。中国则是在知识竞争环境中的发展加速器。
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AIGC概念(G000252.BK)
评论5点赞45收藏4紫枫：市场中量化超 50%。。。会发生什么情况呢？
横盘震荡，倾家荡产。
超跌反弹，弹弹中枪。
大跌不跌，又是妖孽。
我之前说过在与量化对决中，要有黑暗森林的思维意识。为什么？
因为场景类似啊！面对一个强大的对手，如何才能生存下去？
三体是小说，也同时提出了一个思维：面对强大的对手，如何生存？
里面有很多个人的解决方案。可以参考，更聪明的人，更可以提出自己的解决方案。
那么不是宇宙问题，小一点的对手：Ai，量化，地方权霸，行业寡头。面对这些对手，如何生存？
比如，京东美团饿了么滴滴等已经是绝对垄断了，如何应对呢？（他们不也一样用着同样的台词：消灭你，与你有何相干）
三体里的台词：消灭你，与你有何相干！
自然选择号前进四。
罗辑并不是一个满分的持剑人，因为他选择与三体对话，人类不感谢罗辑。
但程心，是三体里最大的毁灭性武器，最大反派（且她不自知）。
紫枫：市场中量化超 50%。。。会发生什么情况呢？
横盘震荡，倾家荡产。
超跌反弹，弹弹中枪。
大跌不跌，又是妖孽。
我之前说过在与量化对决中，要有黑暗森林的思维意识。为什么？
因为场景类似啊！面对一个强大的对手，如何才能生存下去？
三体是小说，也同时提出了一个思维：面对强大的对手，如何生存？
里面有很多个人的解决方案。可以参考，更聪明的人，更可以提出自己的解决方案。
那么不是宇宙问题，小一点的对手：Ai，量化，地方权霸，行业寡头。面对这些对手，如何生存？
比如，京东美团饿了么滴滴等已经是绝对垄断了，如何应对呢？（他们不也一样用着同样的台词：消灭你，与你有何相干）
三体里的台词：消灭你，与你有何相干！
自然选择号前进四。
罗辑并不是一个满分的持剑人，因为他选择与三体对话，人类不感谢罗辑。
但程心，是三体里最大的毁灭性武器，最大反派（且她不自知）。
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美团-W(03690.HK)
评论5点赞54收藏8汇率，大概是类似核武器一样的东西。怎么用？后面几年会怎么用？
既要平衡外贸优势，又要平衡资金流向优势，还要平衡定价能力。以目前发生的事情来看，缓慢提升是比较稳妥的。快了，会慌乱。慢了会自身难受。所以，汇率是一个可控慢释放的核武器。
汇率的支撑力是从资源定价向工业技术定价转变。要直接破除资源定价体系，需要推出一套资源地域无限制的理论，加工提炼能力才是核心竞争力。所以，石油是动植物沉积论是假的，煤炭是植物沉积论是假的。至少是不完整的。资源本身是全宇宙均匀分布的，资源本身是按元素周期表均匀分布的，少数地区是富集区方便开采而已。也就是开采成本是关键因素，而非资源本身稀缺性是关键因素。
Ai，最初都是宣传它的工作效率，一个提高效率的工具。如果投入产出比被质疑了呢？
如果投入产出比，是唯一衡量标准：
deepseek 、智谱等大模型的开发成本低、电力成本低，token 价格低，天然就会随着时间越来越有优势。
很明显，如果没有其他用途（军事、无人化、职工替代、防腐、新品研发），很多模型会消失。
逐步推高金属资源价格，来获得利润的方法已经在过去被推演过了，实际效果极好。
未来汇率被逐步推高价格，也是会进行的，低利率高汇率的国家效率会被推高。即一个时代的机遇，而非困境。一个工具的使用，能维持多少年的繁荣？
78 年开放了自由经济，维持不了 20 年，到 90 年代末就被外汇打得波澜壮阔。于是开放了地方土地市场，也就是房地产繁荣了 20 年，也就是居民负债 20 年，后来要用国债填城投债，放开了政府债券。地方政府债务、居民债务都使用了，无论如何都无法在加杠杆了。余下的就是国家工具了。。。一旦使用能管多久繁荣呢？用它来填地方债和居民债务，需要多大规模呢？
升多少，是外流资金损失，内部资金提升。升多少是外贸提升，外资流入？🤔
汇率，大概是类似核武器一样的东西。怎么用？后面几年会怎么用？
既要平衡外贸优势，又要平衡资金流向优势，还要平衡定价能力。以目前发生的事情来看，缓慢提升是比较稳妥的。快了，会慌乱。慢了会自身难受。所以，汇率是一个可控慢释放的核武器。
汇率的支撑力是从资源定价向工业技术定价转变。要直接破除资源定价体系，需要推出一套资源地域无限制的理论，加工提炼能力才是核心竞争力。所以，石油是动植物沉积论是假的，煤炭是植物沉积论是假的。至少是不完整的。资源本身是全宇宙均匀分布的，资源本身是按元素周期表均匀分布的，少数地区是富集区方便开采而已。也就是开采成本是关键因素，而非资源本身稀缺性是关键因素。
Ai，最初都是宣传它的工作效率，一个提高效率的工具。如果投入产出比被质疑了呢？
如果投入产出比，是唯一衡量标准：
deepseek 、智谱等大模型的开发成本低、电力成本低，token 价格低，天然就会随着时间越来越有优势。
很明显，如果没有其他用途（军事、无人化、职工替代、防腐、新品研发），很多模型会消失。
逐步推高金属资源价格，来获得利润的方法已经在过去被推演过了，实际效果极好。
未来汇率被逐步推高价格，也是会进行的，低利率高汇率的国家效率会被推高。即一个时代的机遇，而非困境。一个工具的使用，能维持多少年的繁荣？
78 年开放了自由经济，维持不了 20 年，到 90 年代末就被外汇打得波澜壮阔。于是开放了地方土地市场，也就是房地产繁荣了 20 年，也就是居民负债 20 年，后来要用国债填城投债，放开了政府债券。地方政府债务、居民债务都使用了，无论如何都无法在加杠杆了。余下的就是国家工具了。。。一旦使用能管多久繁荣呢？用它来填地方债和居民债务，需要多大规模呢？
升多少，是外流资金损失，内部资金提升。升多少是外贸提升，外资流入？🤔
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智谱(02513.HK)
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