LeaderDrive (688017)指$绿的谐波(688017.SH)$ ,它是A股谐波减速器龙头。Harmonic Drive是日本上市公司,而绿的谐波是其A股市场的主要对标企业。Vishay Precision是美股高端精密电阻龙头。A股公司$钧崴电子(301458.SZ)$ 是该领域全球第三、中国第一,可作为A股映射。
LeaderDrive (688017)指$绿的谐波(688017.SH)$ ,它是A股谐波减速器龙头。Harmonic Drive是日本上市公司,而绿的谐波是其A股市场的主要对标企业。Vishay Precision是美股高端精密电阻龙头。A股公司$钧崴电子(301458.SZ)$ 是该领域全球第三、中国第一,可作为A股映射。
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XD绿的谐(曾用名)(688017.SH)
白毛最近讨论机器人的次数变多了,是的,舍弗勒$SHAO是汽车行业玩家的理想例子。
~74.7亿欧元市值汽车玩家。
-但也与45家人形机器人玩家合作(极其疯狂的数字,他们确实有51.4亿欧元债务,企业价值更高)
-涵盖轴承、齿轮箱、传感器/ECU、执行器、电力电子。
-ests。他们可能占一个人形机器人大约
50%的BOM
-目标是占据该市场的10%份额。
但如果我们使用埃隆对市场的预测,到
2030年仅预计收入几亿美元(极其保守估计)。
然后还有像Nabtesco (6268)这样的汽车玩家,专注于关节。还有中国Sanhua$三花智控(002050.SZ)$ 用于$TSLA Optimus.
其中许多由于汽车业务的拖累,以较低估值交易。
但人形机器人+AI汽车(TSM董事长将此视为增长向量)应该是2027年以后汽车玩家的良好催化剂。
在我看来,人形机器人领域首先需要一个ChatGPT/Anthropic式的下游领导者突破。
这就引出了整个具有机器人曝光度的生态系统。
但目前,这可能只占它们整体收入的1%,市场正关注内存或MLCC等瓶颈带来的即时上涨潜力。
我相信,随着不同的人形机器人架构演进,我们会看到一些像Toto-HBM式的随机惊喜。
白毛最近讨论机器人的次数变多了,是的,舍弗勒$SHAO是汽车行业玩家的理想例子。
~74.7亿欧元市值汽车玩家。
-但也与45家人形机器人玩家合作(极其疯狂的数字,他们确实有51.4亿欧元债务,企业价值更高)
-涵盖轴承、齿轮箱、传感器/ECU、执行器、电力电子。
-ests。他们可能占一个人形机器人大约
50%的BOM
-目标是占据该市场的10%份额。
但如果我们使用埃隆对市场的预测,到
2030年仅预计收入几亿美元(极其保守估计)。
然后还有像Nabtesco (6268)这样的汽车玩家,专注于关节。还有中国Sanhua$三花智控(002050.SZ)$ 用于$TSLA Optimus.
其中许多由于汽车业务的拖累,以较低估值交易。
但人形机器人+AI汽车(TSM董事长将此视为增长向量)应该是2027年以后汽车玩家的良好催化剂。
在我看来,人形机器人领域首先需要一个ChatGPT/Anthropic式的下游领导者突破。
这就引出了整个具有机器人曝光度的生态系统。
但目前,这可能只占它们整体收入的1%,市场正关注内存或MLCC等瓶颈带来的即时上涨潜力。
我相信,随着不同的人形机器人架构演进,我们会看到一些像Toto-HBM式的随机惊喜。
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三花智控(002050.SZ)

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