一、7款端侧模型通过备案，破局端侧合规瓶颈

网信部门新增7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息，首批覆盖苹果、华为、OPPO、VIVO、小米、三星、努比亚豆包等品牌。

此前，生成式AI服务备案多集中于云端，而内置于硬件终端的端侧模型面临用户隐私、道德约束及个性化适配等监管难题。

此次备案的集中落地，意味着端侧模型正式跨越合规门槛，扫清了手机端AI智能体的落地障碍，端侧AI由概念探索期进入合规普及阶段。

二、努比亚7月17日首发新品，模型与数据反馈飞轮启动

努比亚宣布于2026年7月17日在WAIC上发布AI智能体手机。包括苹果在内的多家手机厂商在2025年已完成端侧模型备案申请，底层模型储备充足。

备案落地将直接推动各家手机厂商进入AI模型在终端的快速更新周期。相比云端AI，端侧AI的核心差异点在于个性化体验。

手机厂商通过合规获取更多的端侧用户行为数据，能够直接闭环“AI落地—数据反馈—模型优化”的产业飞轮，提升端侧模型对用户意图的理解精度。

三、行业梳理

端侧AI的合规落地与软硬件升级，将直接拉动手机品牌、芯片、ODM以及零部件环节的增量需求。以下为产业链相关标的及链条定位：

终端品牌及ODM：小米集团（智能手机与终端生态）、传音控股（海外手机市场）、工业富联（服务器及代工）、亿道信息（平板及终端ODM）。

SoC及主控芯片：瑞芯微（AIoT SoC芯片）、晶晨股份（多媒体智能终端芯片）。

关键零部件与声光器件：立讯精密（整机组装及精密连接器）、领益智造（精密功能件）、蓝思科技（防护玻璃及外观件）、水晶光电（光学元器件）、蓝特光学（光学棱镜）、瑞声科技（声学及触控器件）、信维通信（天线及射频器件）、鹏鼎控股（PCB板）、裕同科技（包装材料）、达瑞电子（功能性器件）。

制造装备与增材制造：大族激光（激光加工设备）、智立方（工业自动化测试设备）、华曙高科（工业级3D打印）、铂力特（金属3D打印）、宇晶股份（研磨抛光设备）。

风险提示：端侧AI应用落地与市场渗透不及预期。