一、重大经营事项

1、中航光电：子公司翔通光科技订单非常饱满部分已排到27年

有投资者问中航光电，光器件产品订单是否饱满，订单具体排到什么时候？中航光电在互动平台表示，公司子公司翔通光科技订单非常饱满，部分订单已排到27年。

2、6天3板宿迁联盛：如股价进一步异常上涨，可能申请停牌核查。

3、赛意信息：拟不超50.79亿元采购高性能算力服务器

公司购买高性能算力服务器主要用于为客户提供云算力服务。本次合同的签署，将夯实公司“算力底座+行业模型+业务智能体”全栈AI产品与一体化解决方案底层支撑，拓宽公司AI业务能力边界，助力公司云算力服务板块扩容增收。

4、信维通信：拟收购益阳电子科技55%股权并增资，加强高端MLCC产品布局。

5、长鑫科技：发行价格为8.66元/股，7月16日进行网上和网下申购

本次初始发行股份数量为668,808.8608万股，占发行后总股本约10.00%，并授予中金公司不超过初始发行股份15.00%的超额配售选择权。发行价格对应的2025年扣非前后孰低摊薄后市盈率为308.92倍(未行使超额配售选择权)，高于行业平均市盈率76.32倍及可比公司平均市盈率134.62倍。预计募集资金总额约579.19亿元(超额配售选择权行使前)，扣除发行费用后净额约576.38亿元。

二、公司业绩

1、中天科技：上半年净利同比预增50%-60%

业绩变动主要系AI算力与数字新基建加速落地，光纤光缆行业供需格局优化，带动公司光通信产品盈利能力提升。

2、利通电子：预计上半年净利润同比增长1173%-1368%

业绩变动主要系算力业务收入持续增长，算力经销业务增长显著，精密金属结构件业务亏损收窄，叠加股权投资公允价值变动收益及股权处置收益同比增加。

3、天通股份：预计上半年净亏损2.2亿元-3亿元.

4、德明利：预计上半年净利润57亿元-65亿元同比扭亏为盈，存储需求持续增长产品价格保持上行趋势。

5、东方锆业：预计上半年净利润同比增长124%-227%，锆行业回暖推动公司产品售价上行。

6、国轩高科：预计上半年净利润同比增长227%-323%，非经常性损益对净利润影响金额预计约11-14亿元。

7、中国东航：预计上半年净亏损18亿元-24亿元

业绩变动主要系3月份以来，中东地区地缘政治冲突造成油价攀升，给航空业经营带来巨大挑战。由于航油价格大幅上涨，导致成本大幅增加，公司预计2026年上半年经营业绩仍将出现亏损。

8、天齐锂业：上半年净利同比预增3276%-4935%，锂产品销售均价明显增长以及联营公司SQM业绩预计大幅增长。

9、隆基绿能：预计上半年净亏损34亿元-38亿元，组件销量和收入同比下降。

10、兴森科技：上半年净利同比预增247%-316%

报告期内，受AI基础设施建设驱动，PCB行业景气度较好，公司收入保持平稳增长。宜兴硅谷因产品结构调整和单价提升，实现扭亏为盈。珠海兴科因CSP封装基板量价齐升和下游存储芯片行业维持高景气度，订单饱满、经营业绩持续改善，报告期同比扭亏为盈。

11、通鼎互联：Q2净利预计环比增长131%-268%，光纤产品需求量价齐升带动公司业绩增长。

12、长电科技：上半年净利同比预增63%-102%，半导体行业景气度提升客户订单增长。

13、埃斯顿：预计上半年净利同比增长2145%-2594%，参股公司南京工艺资产重组完成增加非经常性损益。

14、五粮液：预计上半年净利同比增长88.8%-98.97%，主要系上年同期基数较低及公司销售旺季核心产品动销回暖所致。

15、中国国航：预计上半年净亏损21亿元-26亿元，航油价格高位运行大幅挤压航空公司盈利空间。

16、黄河旋风：预计上半年净亏损2.20亿元，功能性金刚石相关产品已经投产。

17、宏和科技：上半年净利同比预增280%-364%，特种电子布及E玻璃纤维超薄布、极薄布产品实现净利润大幅增加。

18、中航沈飞：预计上半年净利同比下降58.23%

上半年，公司交付的产品主要为新型装备，在生产组织、产能提升等方面尚处于优化阶段，受部分配套产品交付节奏等因素影响，本期交付的产品数量与上年同期相比下浮较大，导致公司整体营收和利润出现阶段性下滑。

19、北方稀土：预计上半年净利润同比增长113%-121%

业绩变动主要系稀土产品价格走强，公司科学组产排产，降本增效，稀土冶炼分离、金属及新材料产量创同期新高，磁性材料等子公司营收增长。

20、通富微电：上半年净利同比预增288%-337%

2026年上半年，在AI算力建设带动需求提升，存储市场景气上行，国产化加速等驱动下，半导体行业迎来强劲增长。公司积极进取，产能利用率提升，营业收入增幅上升，特别是中高端产品营业收入明显增加。同时，得益于加强经营管理及成本费用的管控，公司整体效益显著提升。此外，公司准确把握产业发展趋势，围绕供应链及上下游布局产业投资，取得了较好的投资收益，增厚了公司2026年上半年业绩。

21、赣锋锂业：预计上半年度净利润36.5亿元-46亿元，锂盐产品的销售价格较上年同期显著上涨。

22、4天2板东山精密：预计上半年净利润同比增长283%-296%，光模块业务整合效应显现。

23、光迅科技：预计上半年净利润同比增长50%-65.15%，全球AI算力投资浪潮驱动数通光模块需求快速增长。

24、剑桥科技：上半年净利同比预增157%-197%，高速光模块业务显著增长。

25、通威股份：预计上半年净亏损48亿元-54亿元

报告期内，光伏行业产业链各环节开工率进一步降低，部分竞争力不足的产能正逐步退出，但行业整体供需失衡格局尚未根本性改善，各环节产品价格维持低迷，企业经营压力显著。受此影响，公司报告期经营业绩仍为亏损。

26、昭衍新药：预计上半年净利润同比增长885%-1377%，生物资产市场价格上涨叠加自身自然生长增值。

27、中国人寿：预计上半年净利润同比增长215%-235%，资产配置持续优化取得良好投资业绩。

28、中国神华：预计上半年净利同比增长6.9%-21.1%，煤化工业务量及自有铁路、港口、航运业务量增加。

29、国晟科技：预计上半年净亏损7500万元-1.5亿元，光伏行业竞争加剧上半年开工率不足。

30、长芯博创：预计上半年净利润同比增长66%-105%，数据通信相关产品市场需求旺盛。

31、中信建投：上半年净利同比预增60%-80%，积极把握市场机会各业务板块稳健发展。

32、荣盛石化：预计上半年净利润同比增长730%-764%，石油化工行业景气度回升主要产品加工价差明显修复。

33、中国巨石：上半年净利同比预增65%-85%，玻纤下游需求增加产品量价齐升。

三、公司利空

1、*ST高科：因涉嫌挪用资金实控人曹龙、贺怡帆被刑事立案

公司表示，已建立完善治理结构和内部控制机制，目前生产经营秩序正常，该事项不会对日常生产经营产生重大影响。