免责声明：仅题材标签梳理，不代表业绩兑现，不构成投资建议；ST/*ST标的存在退市、重整不确定性，传媒多数标的业务体量小，偏向情绪炒作

一、光伏储能新材料梯队

✅龙头标的

贝特利（301686）｜80.12亿｜HJT光伏银浆、有机硅、MiniLED新材料

迈为股份（300751）｜460.19亿｜HJT/钙钛矿光伏设备、半导体设备

东方日升（300118）｜101.58亿｜光伏组件、储能、HJT电池

时创能源（688324）｜42.76亿｜N型HJT/TOPCon电池耗材、光伏设备

永臻股份（603399）｜44.72亿｜光伏铝边框、BIPV、储能、液冷

📌小票标的

艾能聚（834770）｜18.61亿｜分布式光伏、石英材料、北交所光伏电池

*ST亿晶（600537）｜22.02亿｜TOPCon、钙钛矿、光伏组件、预重整

闽发铝业（002578）｜42.71亿｜光伏铝边框型材、液冷服务器

酉立智能（838464）｜17.59亿｜光伏支架零部件、专精特新、北交所

久日新材（688199）｜41.26亿｜光固化材料、光伏胶膜配套、光刻材料

首航新能（301673）｜105.77亿｜户用储能、逆变器、海外光伏储能

联赢激光（688518）｜74.82亿｜激光焊接设备、锂电、光伏焊接

二、AI短剧传媒AIGC梯队

✅龙头标的

芒果超媒（300413）｜613.22亿｜AI短剧、AIGC视频、芒果灵创

引力传媒（603598）｜58.53亿｜抖音小红书营销、短剧、AIGC出海

中信出版（300788）｜68.26亿｜AIGC、IP内容、数字出版

📌小票标的

ST豆神（300010）｜86.59亿｜AIGC、算力租赁、AI智能体

浙文影业（601599）｜53.62亿｜影视、AI剧本评估、浙江国资

华智数媒（600757）｜46.30亿｜国资、短剧影视、AI漫剧

思美传媒（002712）｜29.50亿｜短视频营销、AIGC、短剧业务

龙版传媒（605577）｜74.67亿｜国资出版、AI数字文创

上海电影（601595）｜145.71亿｜影视IP、AI影视、上海国资

三、半导体/算力梯队

✅龙头标的

正帆科技（688596）｜169.95亿｜电子特气、半导体设备、氢能源

海博思创（688556）｜336.90亿｜算力存储、数据中心、液冷储能

安集科技（688019）｜488.68亿｜半导体CMP抛光液、耗材

📌小票标的

润欣科技（300493）｜71.45亿｜半导体分销、AI射频芯片

新亚制程（002388）｜30.70亿｜电子制程材料、半导体配套

青云科技（688316）｜23.05亿｜云计算、AI算力云平台

华虹宏力（688347）｜3124.16亿｜功率半导体、晶圆制造

四、独立题材梯队

✅辨识度标的

奥雅股份（300949）｜44.07亿｜AIGC、文旅设计、谷子经济、元宇宙

银之杰（300085）｜210.23亿｜金融IT、数字人民币、AI风控

鲁阳节能（002088）｜51.35亿｜耐火保温新材料、光热发电、锂电隔热

📌其余小票标的

东方海洋（002086）｜70.20亿｜体外诊断、幽门螺杆菌检测、海洋水产

阳光照明（600261）｜65.55亿｜LED照明、智能家居、外销

智动力（300686）｜29.71亿｜消费电子结构件、散热材料

绿通科技（301322）｜57.90亿｜低速代步车、户外出行装备

郑中设计（002811）｜67.14亿｜室内装饰、装配式建筑

金冠电气（688517）｜30.30亿｜特高压、智能电网、储能变流器

英力特（000635）｜34.41亿｜PVC化工、氯碱新材料

易点天下（300413）｜213.20亿｜跨境营销、AIGC出海广告