计算机行业五月投资策略 计算机行业投资逻辑概述：全年计算机行业核心投资逻辑围绕token侧爆发展开，该趋势将刚性支撑算力、云、应用等板块的技术资源需求。年初至今始终将国产算力与云技术资源列为最核心的两大推荐赛道，五月投资延续该核心逻辑，重点布局三大方向：一是国产算力板块，核心推荐海光信息、寒武纪、天数智芯等标的；二是云板块，重点推荐阿里、金山云、首都在线等大模型云厂商及第三方云厂商；三是应用侧标的，需严格筛选具备数据、业务流程、行业know-how等难以复刻核心壁垒、有真实业绩落地的公司。 海光信息推荐逻辑：海光信息是国产算力板块五月优先推荐的核心标的，为国内国产高端CPU和DCU双领军企业，两大核心业务均有明确增长驱动。CPU业务方面，随着信创持续深入推进，公司凭借完善的生态优势、性能优势及安全优势等综合竞争力，有望实现高速增长。DCU业务方面，在AI时代国产算力总量和份额双升的行业趋势下，依托产品持续迭代、类CUDA环境兼容以及与中科曙光的协同效应，有望迎来爆发式增长。 中控技术推荐逻辑：中控技术是五月应用侧核心推荐标的，当前对公司的核心研究结论共有三点： a. 公司定位已发生根本性变化，已从市场普遍认知的传统工业软件标的转型为工业模型公司，这一认知差是当前市场预期的核心偏差点。 b. 工业AI业务已实现从概念到业绩落地的实质性拐点，2026年Q1公司AI收入达1.84亿元，超过2025年前三季度AI收入总和1.54亿元，收入端已进入爆发式增长阶段。产品落地方面，TBT产品已从化工、石化、能源等初始应用领域，横向拓展至油气、医药、食品、建材、冶金等共13个行业，已在中国石化、中国石油等多家大型国企实现项目落地，在万华化学、湖北新锐、湖北三宁等企业实现深度应用，产品放量速度快，且契合国家核心战略，兼具显著经济效益与社会效益，后续放量有望进一步加速。 c. 远期推广空间十分广阔，当前公司正处于从0到1再到10的快速渗透期，已落地的收入仅为长期成长的起点。全行业静态市场空间测算显示：国内存量装置共28万套，TBT产品按100万元/套/年的定价计算，全行业静态市场空间可达2800亿元/年。目前公司DCS市占率达45%，对应接入存量装置约12-13万套，假设其中50%的客户可转化为TBT客户，对应约6-7万套，远期仅存量客户带来的稳态年收入即可达数百亿级别。该测算尚未包含渗透率超预期、海外市场拓展（海外市场容量为国内数倍）、单装置功能模块升级带来的单价提升等增量因素，长期成长潜力充足。

扬电科技：汉唐云智算将取得公司控制权 股票明起复牌 扬电科技晚间公告，7月15日，公司控股股东、实际控制人程俊明及持股5%以上股东赵恒龙与四川汉唐云智算科技有限公司（简称“汉唐云智算”）签署《关于江苏扬电科技股份有限公司之股份转让协议》，同时，程俊明与汉唐云智算签署《关于江苏扬电科技股份有限公司之表决权放弃协议》。赵恒龙拟将所持上市公司的1780.83万股普通股股份（占上市公司总股本的比例为9.04%，简称“第一期标的股份”）转让给汉唐云智算，同时约定，程俊明所持上市公司股份限售期届满后，程俊明拟将所持上市公司的2552.3万股股份（占上市公司总股本的比例为12.96%）转让给汉唐云智算。同时，自第一期标的股份过户至受让方名下之日起，程俊明先生同意放弃所持上市公司5350.8万股股份（占上市公司总股本的比例为27.17%）对应的表决权。本次交易完成后，受让方将取得公司控制权。公司股票自7月16日（星期三）上午开市起复牌。

【北京君正：公司SOC芯片集成自研的关键模块 包括CPU、VPU、NPU、ISP等】北京君正(300223.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司的SOC芯片集成了公司自研的关键模块，包括CPU、VPU、NPU、ISP等，不同计算芯片产品有不同的配置。计算芯片主要面向消费类市场，其中80%以上面向安防监控类产品，主要是民用的摄像头类产品，其余的市场种类比较多，包括二维码设备、生物识别、教育电子、智能门锁、打印机等，目前最新工艺是12nm的。

【5G网联无人机系统建立：可以控制任何地方的5G网联无人机】中国移动已建立了5G网联无人机系统，5G网联无人机的核心技术是利用5G蜂窝网络取代传统的自建通信链路，从而实现无人机的超视距远程控制和实时的海量信息传输。简单地说，可以控制任何地方的5G网联无人机，进而应用到各行各业。 

有没有老铁说说，为啥炒智能眼镜能炒到做传统眼镜的。。。真的做智能眼镜的反而不涨 $博士眼镜(300622.SZ)$  

第一个涨停板就出来的有没有😭 $凯中精密(002823.SZ)$  

$金溢科技(002869.SZ)$ 没想到，居然还会炸板，像这种题材预期都有分歧，其他方向就别太期待了

合成生物一般人研究不明白

三超新材，我买了回来了

不盈利不收费的基金来了，不是盈利真的不该收管理费！ 2024年2月4日，私募大V“老曾阿牛”在微博称，宁波梅山保税港区盛麒资产管理有限公司（下称“盛麒资产”）旗下一只专门投科技股的基金自2月5日起停收管理费。据微博认证，“老曾阿牛” 的本名为曾文凯。天眼查显示，曾文凯当前为盛麒资产实控人，持股比例为70％。