昨天市场大跌，上证指数失守3900点，全场成交金额进一步缩量到2.4万亿元。 最近2个交易日，虽然指数都杀跌，但个股其实还可以，大约涨跌各半，比以前指数上涨，却经常4000家个股下跌，反而要好一些。 这说明，AI硬科技熄火后，部分资金选择高低切，流到了其它板块。只不过，其它板块吸引力不太足，导致成交缩量明显。 市场经历过较长时间的极端分化，开始风格再平衡。然后，由于缺少主线，指数随之休整。因此，从市场大趋势的角度，并不是系统性风险，暂时应该不需要担心。 $上证指数(000001.SH)$

今天听了个事很有意思。 某AI硬件的上市公司昨天开了个小范围交流会，交流会上公司说自己二季度业绩本来特别好。但因为海外仓库/物流一批DML光芯片、半成品光模块失窃对业绩造成了影响。这批产品价值2700w美金，这导致这批存货无法交付客户，资产端存货全额计提减值，成本一次性吃掉当期利润；营收端订单交付延期，Q2出货量、营收低于预期，毛利率受损。 只能说上市公司被偷了这种事确实还是少见，上一次比较有名的应该是扇贝自己长腿跑了。 当然我觉得在这家公司准备在港股上市融资前被偷，也还算合理。 $东山精密(002384.SZ)$

要站在猴子里，不要像猴子一样站在那里 $昭衍新药(603127.SH)$

上证指数前两天跌破了年线（一起跌破年线的还有中证A50和中证2000指数），问是不是市场转熊了。 技术分析不是这样看的。不是说跌破哪个点位、跌破哪根线，从此就要走坏；或者涨上哪个点位、涨上哪根线，从此就要走好。 技术分析第一要义，没有任何技术指标能够预测短中期涨跌。技术分析主要是： 1.在牛市找支撑区域，在熊市找阻力区域 2.在某些关键位置，做胜率和赔率的博弈。 牛市的年线就是用来被考验、被用来寻找支撑的。兴业证券回顾了过去几次牛市，上证指数跌到年线后的走势情况，供大家参考。 $上证指数(000001.SH)$

韩国股民每天就四个选项： A上涨8个点 B下跌8个点 C振幅8个点 D阿西8 A股股民每天就四个选项： A都怪美股 B都怪棒子 C都怪量化 D三倍做多家务

好消息，大空头大反转清仓了…帖子下面评论全是感谢感动的热泪盈眶🥹 所以，科技有救了，A股有救了？ $存储芯片概念(G000260.BK)$

看到一个段子：事到如今，最对不起的就是家人….不对，都亏到没家人哦😭😭😈 这种级别的振幅对心态是碾压式的考验，如果有人扛住了还赚到了钱，那财富就是对认知和心态最公平的定价——配得上。 $上证指数(000001.SH)$

证券投顾发的： ❤️温馨提示 长鑫科技（688825）打新要点： 1. 申购时间与代码：7月16日（周四）申购，申购代码 787825。 2. 硬性门槛：必须开通科创板权限+科创板成长层（2年交易经验+20日日均50万资产）。 3. 市值要求：仅计算沪市市值（深市、基金、现金无效）。申购日T-2日（即截止7.14号）前20个交易日，日均沪市市值需≥1万元才有资格。 4. 额度换算：每5000元沪市日均市值可申购500股（1签）。顶格申购需1672万元沪市市值。 5. 缴款提醒：中签后需在T+2日（7月20日）16:00前留足资金，预估单签需缴款约2万-2.5万元。 简单来说：有科创板（科创板成长层）权限 + 持有沪市股票 = 7月16日直接申购。 ​ ​近期咨询较多，供您参考～

“他们为了套住我，甚至不惜上市一个几万亿的ipo”

老登跌20个点要2个月 科技跌20个点要一周 锂电跌20个点只要2天 $芯片概念(G000214.BK)$ $锂电池(S630701.BK)$

极限攻防，太牛皮了 大资金入科技VS大空头涌入科技 我就想知道今天大涨的科技明天到底怎么走？ $存储芯片概念(G000260.BK)$

本周是最危险的一周，7月15日之前所有业绩大幅波动且在深交所主板上市的公司必须发布业绩预报，距离这个危险的日子还有8天。 按照历史规律有问题的公司都会拖到最后一周才自曝，也就是说从今天晚上开始到下周二，每天晚上都有可能出现业绩大雷的个股。 今晚收盘后到明天开盘前是这个时间窗口最密集的时间段。你睡觉前没看公告，说不定明天就少了一辆“斯蒂庞克牌汽车”。 只要满足以下任意一条就必须强制在7月15日前披露。 1：上半年近利润为负。 2：上年中报亏，今年上半年扭亏为盈。 3：保持盈利，净利润同比涨跌>50%（豁免：去年半年报每股收益≦0.03元，可以免50%这条。） 其实最怕的是股价炒的高高的，结果半年报一看，业绩还跌了-50%，那这个雷就大了。表哥认为在AI科技股中肯定会有一大把蹭热度上去的无业绩股票。特别是今年才搭上AI概念的，之前的业务压根不沾边，忽悠个热点就翻倍的股票，这些AI公司才是本周最大的雷。 当然这是创业板主板必须要强制的规定，其他板块没有强制性，你可以不发，也可以发。只是，往往躲着不发反而更危险。 举个例子：上周某存储龙头公布中报，净利润同比增长620倍，看起来很吓人，但仔细深扒他的基数，去年同期是亏损今年就暴涨，这就叫“基数效应”，不一定是真牛逼，大家都会怀疑你明年是否还能保持高增长。 还有种更坑人的，中报净利润暴增，仔细一看和主盈没关系，是卖了块地皮或者厂房导致的一次性盈利，这种如果股价前期大涨，只要中报一出来必然暴跌。 以上两种看上去是业绩大涨的喜报，但实则是大雷，不得不防。还有业绩大幅亏损的那种就更不用提了，只要出现，肯定是一字暴跌。 所有，世界杯后才会有真正意义的反弹行情，最近一周大家还是老老实实的别乱操作了。现在就是买啥错啥，买啥亏啥的行情。 $上证指数(000001.SH)$

$中公教育(002607.SZ)$ 这公司热度第一 表面看：女股民喊低估到20倍pe空间，大批散户觉得有望复刻上海建工走势 实际上：增加了有色概念、PCb概念，哦不，是PC B概念😄😄

Q：为什么前两天ai科技大幅调整？ A：因为最坚定的老登都割肉买小登了 Q：现在你怎么看？ A：看个人吧，可以关注甚至捞一些ai科技 Q：为什么？ A：因为听说老登割了小登票 Q：为什么割呢？ A：老登说2天亏20个点，觉得不如老登票一个月亏20个点稳定，所以还是老登票踏实… $存储芯片概念(G000260.BK)$

资金永远不是简单寻找“便宜”，而是在寻找相对确定性。更准确地说，资金在不同阶段寻找的是三种确定性：产业确定性、业绩确定性、交易确定性。 7月份进入业绩披露窗口。科技高位进入验证期，短期确定性下降；医药低位叠加政策边际改善和估值修复，券商业绩高确定性叠加估值修复，这两个短期确定性上升， 这就是高低切换的本质。 $医药生物(S370000.BK)$ $证券概念(G000270.BK)$

分享下中信证券首席策略的观点， 首席认为本轮AI更像2021年的锂电行情，而非2000年的互联网行情，理由是互联网行情是干拔估值，而锂电和AI都有基本面，是因为需求真的爆炸，业绩真的爆炸，所以资本开支也真的爆炸，中上游享受红利。 至于行情什么时候见顶，有4个信号， 一看最不紧缺商品的价格什么时候见顶，比如硅片，二看下游有没有出现大范围涨价和成本抱怨，现在只有服务碳基生命的消费电子甲方在抱怨，三看海外资本开支会不会放缓，四看AI概念的拥挤度和扩散度（新高占比）有没有下降。 首席最后的结论，就是AI行情尚未结束，只能说交易起来不舒服，难度大，但该涨还是会涨的。 $芯片概念(G000214.BK)$

今天老登里面的医药白酒又涨了，不少人大呼风格切换。 据统计。今天医药、白酒上涨已经是去年至今第五次吃酒喝药的行情，而也是今年第八次“风格切换”。 前面7次坑了不少股民，这次会不一样吗？ $芯片概念(G000214.BK)$

最近美股和A股都在上演很极致的K型经济分化 高端的熊市，好像往往以牛市的形式呈现 每天三四千家下跌，踩对牛市踩错熊市   K型分化 把不学习的人甩在了K型的下面 把能跟上的人顶在了K型的上方 懂的人在A股里赚麻了连美股都不去 不懂的在A股里亏麻了天天骂是缅A 还有一群人在等板块的轮动 应该是等不到了 板块不会轮动 K形只会更加分化 就像当下的社会形态 有些人的资产在白酒和地产 而有些人的资产在科技与产业 电脑当年淘汰的不是人， 是不愿意用电脑的人 AI 大概率也一样 #存储巨头赢麻了：业绩、股价双狂飙#

光通信和液冷领域，$立讯精密(002475.SZ)$ 准备大举进入，同时发力光模块和液冷两大业务。 光模块领域，立讯精密计划跟谷歌展开合作，从800G光模块开始做，先投10条产线，一条光模块产线规划在100万只左右，整体达到1000万只的产能，单只光模块售价在400美金，比行业平均的350美金还高一些，整体产能达到40亿美金。800G光模块跑通以后，还会积极布局1.6T和3.2T的光模块产品。 液冷方面，立讯精密全面布局液冷产品，包括液冷板，微通道、喷淋及浸没冷却，以及公司自研的金刚石铜冷却材料，目前也在积极导入英伟达和谷歌等大厂的供应链体系。 国内企业在精密制造领域的优势还是非常明显的，这波AI需求爆发增长，很多环节都出现紧缺，紧缺对国内企业来讲就是机会，国内企业在技术升级和产能扩张方面相比海外公司都有优势，有望不断导入新的产品线，实现不断成长。

复盘了一下各个市场的表现，感觉现在是AI板块很关键的一个节点。 市场三月底四月初见底以来这一轮的龙头是存储，韩国和美国的几个龙头已经涨了四倍，显然是不可能持续的，调整一轮估计是不可避免了。 美股光的股票其实缓慢下跌有一段时间了，最近几个大的半导体设备也加速了一轮，也是无法维持这种上涨斜率的。再看看SOXX这一轮的暴涨，同样也需要大跌一轮来平衡。 回到A股AI相关，不管大票小票都暴涨了一轮，各个细分疯狂炒作，大概率是要调整一波了。后面也许还有机会，但必须要等待。 以上特指AI相关股票。$光模块及器件(W060702.BK)$ $芯片概念(G000214.BK)$ #存储巨头赢麻了：业绩、股价双狂飙#