原创 C先生 C先生研学圈 2024-07-01 22:25 广东

1、NASA称中国没直接邀请美方参与研究月壤，外交部美方似乎忘了沃尔夫条款存在。

2、央行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债介入操作。消息一出，今日下午国债期货全线跳水转跌。

3、6月财新中国制造业PMI升至51.8，为2021年6月来最高。

4、彭博新闻社网站欧盟担心芯片商失去中国市场，

5、美国民主党高层不会换掉拜登，

6、日元兑欧元汇率跌破173，刷新历史新低，

7、高盛对冲基金对美股越来越谨慎，个股连续第二周遭到净卖出，并创2022年3月以来最大名义净卖出规模。从板块来看，美股。11个板块中有8个遭到净卖出，信息技术、消费必需品、房地产和金融板块居前，工业材料和能源板块被净买入。

8、日本近期半导体制造设备出口五成面向中国。

9、恒丰银行、宁波银行今起下调存款挂牌利率。

10、人口萎缩韩国第二大城市釜山进入消失阶段截至今年3月，釜山65岁及以上人口已占该市总人口的23%，由此成为韩国唯一进入超老龄社会的大城市。随着低生育率和人口老龄化加剧，韩国第二大城市釜山因人口萎缩显现出进入消失阶段的迹象。韩国政府将新设人口战略企划部。

11、网传7月电池排产普遍下滑，宁德时代回应近期及三季度排产增长。

12、第8届中国亚欧博览会签约金额。6100多亿元。

13、中国移动完成全球首个手机直连高轨卫星NTN语音通话实验室验证。

14、深层、超深层油气勘探开发领域创新联合体正式成立，中国石油等9家央企共同组建。

15、紫金矿业公告巨龙铜矿和铜山铜矿找矿风处取得重大突破。

16、深铁集团携手东部通航合作共建的中国首个低空加轨道空铁联运项目在深圳北站枢纽东广场正式开行。据了解，深圳美随心飞包机9800元起，能坐6人，可飞深圳各区和中山市。

17、四川新能源汽车创新中心固态电池纳米级硫化物电解质即将量产。

18、阿根廷据悉将大幅提高锂产能，这将使阿根廷的锂产能近乎翻倍。

19、欧盟据悉即将对Meta付费或同一模式发起指控。

20，外卡交易手续费下降，多家银行宣布已跟进。

21、中国广电5GA商用网络部署开通，

22、瑞银已完成瑞银与瑞信的合并工作，

23、微软回应关闭中国市场所有线下授权门店，已决定对中国大陆市场的渠道进行整合。

24，国内首列新能源智轨电车在宜宾装配下线。

25、欧盟对中国赤藓糖醇反倾销调查有了初步消息，拟加征最高294%关税，相关公司回应基本上就是最终结果。

26、土耳其对奢华冷轧不锈钢板卷镀锡板卷启动反倾销调查。

27、特斯拉推出5年零息购车政策，MODEL3最低日供85元。

28、特斯拉进入富国银行战略投资清单，但该行仍维持其减持评级。

29、特斯拉第二季度交付量预期为43.8万辆，而去年同期为46.6万辆，交付量料连续第二个季度下降。

30，韩国五大整车厂商6月销量同比减11.7%。

31，比亚迪1~6月乘用车累计销量为160.7万辆，同比增长28.76%，1~6月新能源汽车销量同比增长28.46%。

32，吉利汽车将原定全年销量目标上调约5%，增至200万部。吉利汽车称6月总销量为166085部汽车，同比增约24%。

33，蔚来汽车称，2024年6月交付21209辆汽车，同比增长98.1%，第二季度交付57373辆汽车，同比增长143.9%。

34，小鹏汽车6月交付10668辆电动汽车，同比增长24%，比上月增长5%。小鹏汽车称，上半年交付52028辆电动汽车，同比增长26%。

35，理想汽车6月交付量47774辆，同比增长47%，第二季度交付量108581辆，同比增长25.5%。

36，上汽集团6月份销售新能源汽车超过9.3万辆，上半年累计销售新能源汽车超过46万辆，同比增长24%。

37，赛力斯公告，2024年6月新能源汽车销量为44126辆，其中赛力斯汽车销量为41457辆，同比增长631.42%。新能源汽车本年累计销量为200949辆。同比增长百分之348.55%

38.极氪汽车称6月交付20106辆汽车，同比增长89%。

39.长城汽车6月销量同比下降百分之6.55%。

40.国内商品期货收盘多数上涨，纯碱、焦炭涨超3%，焦煤、棕榈油等涨逾2%，烧碱、尿素等跌超2%

41.国债期货全线收跌，30年期主力合约跌1.06%，10年期主力合约跌0.37%，5年期主力合约跌0.24%

42.截至收盘，沪指涨0.92%，深成指涨0.57%，创业板指跌0.04%。稀土、地产股集体大涨，全市场超3500只个股上涨。沪深两市今日成交额6580亿。较上个交易日缩量452亿。板块方面，稀土永磁、房地产、磷化工、煤炭等板块涨幅居前，半导体、PCB,苹果概念、自动化设备等板块跌幅居前。

43.个股方面：

1.上海沿浦:预计上半年净利润同比增长 92%

2.保龄 宝:预计上半年净利润同比增长77%-129%

3.浙江仙通:预计上半年净利同比增长63.63%-76.65%

4.林州重机:预计上半年净利同比增长51.68%-83.62%

5.耐普矿机:预计上半年净利润同比增长50%-68.75%

6.三花智控:预计上半年净利润同比增长5%-15%

7.芯原股份:预计第二季度营收6.1亿元环比增长91.87%

8.赛力斯:6月新能源汽车销量为44126辆同增372.04%

9.新湖中宝:实际控制人拟变更为衢州国有资产管理机构

10.龙源电力:控股股东拟向公司注入部分新能源资产

11.吉利汽车:将原定全年销量目标上调约5%增至200万部

12.永泰能源:拟1.5亿元-3亿元回购公司股份

13.海通发展:股东平潭雄鹰、兴业证券拟合计减持不超过3%股份

14.麒麟信安:因串通投标1年内禁止参加全军物资工程服务采购活动

44.研学复盘篇:

当下的市场是一个完全割裂的市场，一边是天堂，一边是地狱。我们之前就聊过，现在的市场环境非常类似于一六年之后，一六年也是救市结束之后，那么反弹了一大波，反弹完了以后，产生了两极的分化，一边是以基金代表的价值投资派，然后集中抱团儿了。当时的各种茅，比如说白酒，比如说各个行业的那些白马，市场上只有这些涨一直在涨，其他都是在下跌的，你去看指数就知道了，三大指数连跌了三年，一直到一九年，但是这些毛普遍在这三年过程当中。翻了两倍三倍的比比皆是，现阶段的市场行情也是一样的，只不过现在抱团的不再是那些白马那些茅了，现在换成了国家队主导的各种中字头儿，只有这些核心的中字头儿一直在涨，这些带中国二字的，在各个领域具备垄断性质的，没有可替代性的这些企业都在稳步的创出新高。我看留言里面一直说中石油贵，我也不知道你哪只眼睛看出来它贵了，他只要现在利润一直在释放，一直能报表非常的好看，对吧，业绩还在百分之二十三十的每年的增幅，它哪里贵了？这很明显是财务。报表和资金的一个配合里面怎么勾兑的我们不知道，但是从盘面上来看，他就是稳步的在不断的创新高，我当时说过，中石油到20，你一点儿都不要惊讶，现在才10块钱，中字头各种基建类现在位置还比较低，它主要是受房地产的影响，但是早晚这些机建也是要起来的。前段时间有个股友说，去年我吹中字头儿的时候，他套在了中铁建，我给的建议就是用时间换空间，你也别来回追了，你就死拿着，反正他现在每年还有几个点的分红，你套在了高位，可能亏了个百分之二三十，不影响你最终赚钱，只要你的钱不急用你就长期放在这儿，早晚解套。中国高铁的出海也是板上钉钉的，越南我们前面专门儿发过讲话，已经确定了要修高铁，包括东南亚各国，这个未来都是增长点。长期来看，中国的现在制造业水平全球第一，高端装备制造，轮船，大飞机，包括各种军工产品，无论从产量、质量、性能都排得上号。我觉得军工在这个乱世一定要得高看一眼，很多军工企业现在主要在国内不怎么赚钱，但真的放开出口秒杀各国军工企业在现在这个混。的世界格局环境之下，各国都蠢蠢欲动的这种情况之下，配置点儿军工ETF没毛病。

45.今日市场图文信息回顾:

周一舆情热度

①三中全会预期-5年一次，三中全会将于7月15日至18日召开，会议预期相关的科技创新、央企改革、电改、财税、土地改、人口改革、金改、教育改革等相关概念有望受益；( 金改/汇金科技、中科金财、安硕信息等；土改/ 康欣新材、亚通股份、辉隆股份、 特发服务、德必集团等；财税/税友股份、科创信息、金财互联、中科江南等)

②科技创新-科技部党组召开中心组学习（扩大）会议，强调要锚定2035年建成科技强国的战略目标，强化企业科技创新主体地位。( 凯格精机、雅克科技、奥普光电、 深科技、容大感光等）

③人形机器人-优必选与一汽-大众达成合作 打造人形机器人汽车超级无人工厂应用；上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金等（丰立智能 、瑞迪智驱 、儒竞科技、 贝斯特、天奇股份等）

④泛AI-OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案；（ 城地香江、 深圳瑞捷、 宏景科技、零点有数 、读客文化 等）

⑤消费电子-中信证券：消费电子包括loT和家电类24H1需求较强，其中海外市场表现持续强劲;手机和PC虽然弱复苏，但AI加持有望刺激新一轮换机；（瀛通通讯、凯格精机、领益智造、 凯旺科技、田中精机等）

⑥稀土永磁-《稀土管理条例》公布：自2024年10月1日起施行。《条例》共32条；（中科磁业、九菱科技、达刚控股、华宏科技、中国稀土等）

⑦半年报-上交所上市公司半年报首次预约披露时间出炉，康欣新材将于7月17日发布沪市首份半年报；天马科技紧随其后，半年报首次预约披露日为7月23日。( 凯中精密、康欣新材、上海洗霸、天马科技、维力医疗等）

⑧乡村经济-十四届全国人大常委会通过《中华人民共和国农村集体经济组织法》，自2025年5月1日起施行。（ 中农联合、节能铁汉、神农科技、辉隆股份 、棕榈股份等）

外媒有小道消息称拜登退出竞选，这时候民主党换人是弊大于利，川普大概率是要保送了。

那么上台后有几个潜在影响：

1）利好油气股，利空新能源

2）利好美股科技股，退而求其次选择A股海外算力

3）美联储降息预期下降，可能降一两次后引发再通胀预期

4）利好债券类资产以及类债资产，如红利股

10:39【高股息概念股逆势走强 农业银行、长江电力等多股再创历史新高】财联社7月1日电，高股息概念早盘继续逆势走强，农业银行、长江电力、宁沪高速、中国移动、中国海油、陕西煤业再创历史新高，中国神华、工商银行等创阶段新高。

【午间分享 直面问题】7月行情小范围交流下来：多数感觉会反弹，但敢明确说“七翻身”的并不多。现在保密工作确实做得太好，绝大多数人对月中重要会议的讨论基本属于盲人摸象。反正现在市场基本上没什么预期，同时相比于1月雪球和量化巨大的流动性危机，显然现在的尾部风险没那么大，对应7月上旬大盘指数反复磨底，等会议之后再修复，说明不少人怀持着能“开出个大奖”的心态。

至于我们国投策略林荣雄团队的观点：早在6月中旬（上证综指在3050左右），对于大盘指数的走势，我们就通过央地支出增速差（地方-中央支出增速的差值）进行多次暗示。根据6月24日最新公布的5月央地财政收支数据，央地财政支出增速差从上个月的-1.57%扩大至当前的-4.24%(6期中心移动平均)，推断：“7翻身”眼下是没有依据的。如果结合这个指标进行重要会议观察，那必须在重要会议上看到【中央明确大幅度地提升对于地方的转移支付和税源补充】，这个指标才能企稳回升，那对大盘是积极有利的。这样一看，户部尚书确实难当啊！

结构上，今年以来高股息+出海+科技+部分资源股，来来回回也就那几个方向，当然时至今日没有遇到敢重押内需起来的，也欢迎群里重押内需能起来的领导私下交流探讨一下，我对这块也跟得比较紧。结构上，我们的大观点“1、重返大盘股；2、大盘价值高股息+大盘成长出海双主线；3、科技波段交易”基本上也就是车轱辘话来回转。由于行情轮动速度确实快，即便我们作产业赛道这么久也实属无奈，最终的建议是：坚定主线，适当降低换手适应投资生态，换手越高，死得越惨。

当然，不能回避问题。6月份初对于结构的预判是押科技，当时交流反馈的结果是：大家或者基于认可，或者基于同情，因为超跌+利好，对6月科技轮动修复没有太大意见。现在7月如果硬要押宝一个方向，我们倾向于将边际定价重心尝试性地放在出海，出海领域在经历5月中旬至今的休整后将迎来修复定价。相信7月披露的中报业绩预告中将有一批优秀企业通过出海斩获佳绩，那些经历海运费攀升考验且能够顺利走出去的企业将获得明确定价，建议持续关注我们联合同花顺发布的出海50指数。

对于7月高股息：一贯鲜明反复强调的观点是：从一级行业看，煤炭银行就是波段交易，高抛低吸，公用事业是高股息最终的胜负手。

对于7月科技：方向就是消费电子+芯片设计+光模块三个方向，6月以来买科技的资金博弈属性比较强，7月科技波动性依然较大。

以上，供各位领导参考[抱拳][玫瑰][抱拳][玫瑰]

13:13央行：为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，人民银行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。

传：地产可能出更有利政策，涉及一线城市户籍

转：

下午问了一圈，中午政策进一步加强与细化，据说给各大基金下了净买入的指标，算是对净卖出政策的补漏

六月科技月，七月改革月，三中全会最大预期全面深化改革，请大家一定重视电改，全球景气度共振，赛道和主题共振，机油共振，有可能七月最大的主流。

根据产业链调研，1.6T需求确定性持续增强，头部厂商有望于24H2开始出货，25年全年出货量预计在500w只左右。800G目前持续拉货中，全年订单持续兑现，相关公司二季度业绩确定性高，同比有望实现高增。展望25年800G需求，使用800G的客户将会增多（除NV谷歌外，国内外更多客户导入800G），使用800G的场景将增加（NV下场以太网，数据中心内以太网有望成为新增量）。25年1.6T为新增量叠加800G景气度持续，相关公司业绩有望持续高增

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