半年报预喜潮来袭，半导体与算力龙头业绩大幅走高。兆易创新（603986.SH）预告上半年归母净利润约69亿元，同比大增1099%，存储芯片供需偏紧带动产品量价齐升，MCU 产品在汽车、工业赛道需求持续放量；工业富联（601138.SH）预计上半年净利润同比增长93%-101%，AI 服务器营收同比暴涨230%，800G 及以上高速交换机出货量同比提升1.4倍，新一代算力设备下半年逐步量产落地。$兆易创新(603986.SH)$

8.19日的港股数据是我眼花了吗？第一名成交1300多亿？是什么背景？有什么来头？

AI里面的资金太狗了，都是伏地魔 周末好好梳理下集合竞价 大家周末愉快~ #韦三甲的聊天室##热点脉冲#

世界机器人大会将在8月8日到12日举办，看到这个消息很多人会感到兴奋，觉得机器人又有利好了。其实我还真没这么看，从最近几个月机器人的表现看，整体出现在高位的箱体震荡，这个期间也有类似的利好，但感觉资金的进驻力度有限了，市场好像缺乏了对机器人行业的预期。 我觉得这就是一个新兴行业，和市场预期被拉满之后的情绪对比，现在类似机器人大会这种消息，基本上对机器人投资没有太大的影响，市场的关注点已经转移了，大家现在需要期待的是，什么时候机器人才能大面积的应用推广，并且生产机器人的企业获得实实在在的效益，以目前的格局看，机器人距离真正的商业化还有相当长的路要走，如此目前阶段即便是机器人有什么利好，最好的方式还是不要抱有过多的期待为好。 我以为，机器人行业需要等待下一次行业技术突破以及大面积的应用，这是新一轮上涨的标志，目前阶段还是要防止高位震荡后的回落风险。

高端PCB迭代与供需 高端PCB持续紧缺，AI服务器HDI板2025年需求缺口18%，台系厂商产能利用率98%，东南亚新增产能仅覆盖低端市场PCB＜12层。 材料升级路径 2025年GPU主流方案，HDI板台光电和深南电路主导 2026年升级方向，40层+多层板是沪电股份技术储备 增量市场液冷主板Q3量产，胜宏科技已获英伟达认证 远期爆点中板PCB60+层2027年商用，年市场规模超10亿美元，超华科技专利布局。 产能扩张与国产机遇 全球60%高端PCB扩能集中在中国，鹏鼎控股2025年资本开支+40%，主因设备自给率突破，大族激光钻孔机国产化率70%。 BT基板产能利用率90%触发涨价，兴森科技Q2提价5%，ABF基板增速下调至5%，二线厂商晶方科技缩减产能。 沪电股份多层板市占率31%、生益科技CCL材料涨价传导力强 弹性机会中，液冷主板供应商金安国纪单板价值量+300%，2025年PE仅18倍 密切跟踪英伟达B100主板设计变更，若采用液冷方案则提前布局相关供应链。 $PCB概念(G000024.BK)$ #市场观察##版主计划#

07.25财经要闻播报 #牛市炒股就用市值风云app#

苏超带动足球装备消费激增，这个概念不知道有没有可持续性🤔

散装苏超热度持续裂变 苏超火爆成现象级事件，第三轮徐州主场涌入2.2万人创下中国业余赛事纪录，南京雨中激战吸引1.56万观众。 抖音话题播放量突破2.6亿次，端午门票溢价十倍500元一张仍售罄。这场江苏13太保参与的足球联赛，以草根力量改写体育经济逻辑。 地域文化燃爆赛事 江苏素有十三太保互不服输基因，徐州宿迁楚汉德比重现历史恩怨，无锡苏州的苏南对决折射经济角力，连淮扬菜正统之争均化为绿茵场较量。 比赛第一，友谊第十四，没有假球，全是世仇，这种土味十足的较劲，让516名球员中65%的教师、程序员、快递员等业余选手迸发出惊人战斗力。 南京队球员月补1.3万、全年投入超300万的财政托底，彰显经济强省的办赛底气。 文旅消费效应超预期 南京推出球票绑定三重消费优惠，五台山周边酒店端午全满房；盐城观鸟观赛套餐售出2万单；扬州中场变身非遗展演舞台；连云港赛场直接开起海鲜夜市。 单场比赛带动关联数百万直接收益，镇江西津渡夜游客流激增，常州恐龙园单日接待扬州游客超万人，散装足球赛成为撬动内需的新支点。 口碑热度转化 体育营销赛道，运动装备商卡尔美品牌年轻化估值提升；文旅消费链中青旅也依托景区联动增长。 关注赛事经济能否持续，参考贵州村超三月热度消退周期，以及企业扎堆赞助是否破坏平民化赛事纯粹性。 模式可复制性待考 内蒙的社区足球曾因水土不服夭折，深圳街超靠强制球员属地化破局。 苏超的政府主导与企业运营模式能否跨省嫁接，取决于财政实力与文化基因的双重支撑。 若在浙江广东等经济强省推广，体育文旅市场规模或破能破千亿。 江苏8526万人口超德国8300万、英国6700万，用脚用嘴投票证明东大足球无需拯救。 当程序员冒雨为无锡队呐喊，海产店主为盐城队助威，中国足球终于回归市井烟火。 政策端持续加力 2024年城市对抗赛试水成功，2025年省政府报告两提足球，闲置多年的30余座专业球场因一城一主场复苏，是散装竞争赛事协同发展的生动注脚。 #苏超火了！影响几何？# $体育产业概念(G000109.BK)$

这波港口股的大行情，我非常准确的预测到了（图二三），但是，我没买，一因为懒，二因为忙忘了。以后雇个大长腿操盘手，帮我做执行层面的事。 $港口(S421102.BK)$ #李嘉诚拟228亿美元卖掉43个港口# $连云港(601008.SH)$

80周年阅兵倒计时 歼-20S双座型带着忠诚僚机SHOW过长空，国家级的装备展销会是军工产业链的价值阶段性重估时刻。 回看2015年东风-21D使命必达亮相后的三个月，航天科技股价翻倍的疯狂犹在眼前，今年更凶猛的地缘也正在酝酿。 中航电测的歼-20链上生产线满负荷运转，需更关心涡扇-15发动机的良品率是否突破85%，毕竟这直接决定成飞集团的年度订单能否突破三百亿。 红海拖孩军团各种超音速罐头，下一阶段高超音速导弹产业链能否复制锂电神话。 DD碳纤维外壳符合标准合格率不足三成，北方导航的股价更是在三天内上演天地板，军工投资的赌性暴露无遗。 军工的财务博弈 中船防务拿下鹰击-21反舰导弹的舰载适配订单，合同里的技术验证条款还卡着30%预付款，这种业绩不确定性，需要边加仓边设止损的矛与盾。 毕竟谁也不想重蹈2019年精确制导概念股的闪崩覆辙。 航天彩虹的隐身涂料生产线扩建工程提前三个月竣工，高德红外的焦平面探测器日产量突破千件。 财报中的信息比届时阅兵直播镜头更能说明产业真相，如当歼-35舰载机完成电磁弹射测试，相关供应商的业绩对赌协议更是一级棒。 南亚上空的硝烟虽已弥散，但已成了东大军售的最佳路演，巴基斯坦歼-10CE用霹雳-15导弹撕碎印度阵风战机的神话。 这场实战检验让军工年度出口订单预估暴增40%，中东土豪们双十一估计得追加200架歼-35A采购意向，沈飞的产能估计可以排产已经排到三个年头。 $军工ETF龙头(512680.SH)$ $航空航天装备(W030203.BK)$

简易版早报： 1、低空经济产业链传导加速，碳纤维产业迎量价齐升窗口 2、稀土资产整合大幕或拉开，中国稀土集团加速同业重组 3、外贸企业抢舱出货，海外仓迎来一波爆仓 4、天地同算，全球首个太空计算星座成功发射 5、中国AR/VR市场持续扩大，复合年均增长率达41.1%

浅析民营经济促进法 民营经济促进法的颁布，虽然全国4800万民营企业主的银行账户不会立刻多出存款，但这场持续13个月的立法进程，确实在2025年5月8日画下历史性句点。 法条里的真金白银 9章78条的法律文本的市场价值，市场准入负面清单从128项砍到89项，民营企业中标率回升，这个数字被解读政府采购蛋糕多切了1500亿给民企。 更实在信贷数据，12.6万亿小微企业贷款以3.66%的利率输血，每月省下利息支出肉眼可见的下降。 核电与螺蛳粉异曲同工的奇幻联动 山东海阳核电站3号机组出现神奇画面，20%的股权掌握在七家民企手中，这归功于法律第47条的基础设施开放条款。 柳州螺蛳粉工厂均用80%的工业更新补贴购买智能封装机，边嗦粉边算账，每袋成本降了0.17元。 数据链在法律第三章埋卫星 政府搭建的信用信息平台已收录2.1亿条企业数据，杭州某跨境电商靠数据高速公路，三天拿到2000万纯信用贷款。 利益蛋糕如何切 3万亿基建项目可能看着诱人，但民企拿到的多是土方运输和水泥供应，80%的科技贷款基本流向了营收超百亿的巨头，这些声音与发哥刚公示的民间投资光荣榜形成微妙对冲。 监管的考验时间 民营经济促进法要求“非禁即入”，但地方红头文件明确禁止民间资本进入殡葬业等地方行业壁垒。 还是那句话 法律的生命力在于实施，法律的权威也在于实施。 #民营经济促进法# $恒生科技ETF(513130.SH)$ $沪深300ETF(510300.SH)$

简易版早报 1、产氢效率提升15倍，光催化分解水制氢取得重要突破 2、破解“算力焦虑” “悟空”首次运行十亿级AI微调大模型 3、生物工程领域核心突破方向，首例体细胞克隆牛诞生 4、我国加快构建普通高等学校毕业生高质量就业服务体系 5、稳产保供筑牢农业根基，科技兴农驱动强国突破 6、上海国资平台发文看好中国资本市场，旗下上市公司望受关注 7、工信部推进低空信息基础设施等标准研究，低空经济产业加速 8、波罗的海干散货运价指数跌至逾四周低位 9、今年以旧换新带动家电销售1247.4亿元 10、宽基ETF全天成交1606亿，中证1000ETF与中证500ETF今日放量