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#可回收长征十号乙首飞在即#
可回收火箭上游：能产生持续性巨量长期订单个股筛选标准
核心筛选两个硬性条件：
1、航天火箭配套为主营，营收占比≥40%，不是蹭概念副业；
2、可回收技术带来新增、重复、批量订单（一次性火箭无复购，可回收火箭高频发射 + 多次复用，订单量呈数倍增长）；
3、赛道权重：火箭本体硬件（发动机 30%-55%+ 箭体 15%-25%+ 回收控制系统 8%-15%）是成本绝对大头，燃料、海上配套仅一次性配套，订单体量小、无长期复购。
#可回收长征十号乙首飞在即#
可回收火箭上游：能产生持续性巨量长期订单个股筛选标准
核心筛选两个硬性条件：
1、航天火箭配套为主营，营收占比≥40%，不是蹭概念副业；
2、可回收技术带来新增、重复、批量订单（一次性火箭无复购，可回收火箭高频发射 + 多次复用，订单量呈数倍增长）；
3、赛道权重：火箭本体硬件（发动机 30%-55%+ 箭体 15%-25%+ 回收控制系统 8%-15%）是成本绝对大头，燃料、海上配套仅一次性配套，订单体量小、无长期复购。
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航空航天概念(G000301.BK)
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#剑指量产！华为发布“韬定律”V2版#
先理清核心：V2 和 V1 本质区别
V1 只是理论框架，提出 “时间缩微替代几何缩微” 新思路；
V2 是带量产实测数据的工程落地标准，公开 LogicFolding 逻辑折叠全套工艺参数、麒麟 2026 对比前代芯片实测指标、未来 4 代麒麟 / 昇腾完整路线图，证明这套路线可商用、可大规模量产。
核心技术逻辑：
放弃一味缩小晶体管（摩尔定律），以电路信号延迟 τ（时间常数）为核心优化目标；通过单元级 3D 逻辑折叠、超细间距混合键合、垂直 TSV 堆叠、统一互连总线，把平面芯片变成多层立体结构，大幅缩短信号走线长度，在同一成熟制程下实现等效更高制程性能。
实测效果（同制程对比麒麟 9030 Pro）：
晶体管密度 + 53.5%、功耗 - 41%、芯片面积 - 37.5%、主频 + 13%，成熟制程直接跑出接近 N4P 先进节点的综合能力。
总体来说受益板块轮动节奏：
先进封装＞封装设备＞ABF 载板材料＞EDA
$长电科技(600584.SH)$ $通富微电(002156.SZ)$
#剑指量产！华为发布“韬定律”V2版#
先理清核心：V2 和 V1 本质区别
V1 只是理论框架，提出 “时间缩微替代几何缩微” 新思路；
V2 是带量产实测数据的工程落地标准，公开 LogicFolding 逻辑折叠全套工艺参数、麒麟 2026 对比前代芯片实测指标、未来 4 代麒麟 / 昇腾完整路线图，证明这套路线可商用、可大规模量产。
核心技术逻辑：
放弃一味缩小晶体管（摩尔定律），以电路信号延迟 τ（时间常数）为核心优化目标；通过单元级 3D 逻辑折叠、超细间距混合键合、垂直 TSV 堆叠、统一互连总线，把平面芯片变成多层立体结构，大幅缩短信号走线长度，在同一成熟制程下实现等效更高制程性能。
实测效果（同制程对比麒麟 9030 Pro）：
晶体管密度 + 53.5%、功耗 - 41%、芯片面积 - 37.5%、主频 + 13%，成熟制程直接跑出接近 N4P 先进节点的综合能力。
总体来说受益板块轮动节奏：
先进封装＞封装设备＞ABF 载板材料＞EDA
$长电科技(600584.SH)$ $通富微电(002156.SZ)$
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长电科技(600584.SH)
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$豫能控股(001896.SZ)$ 重生之游资爱上我，少去下面这些app上刷假消息，多来下市值风云社区里的干货内容，比较推荐@量化奕然 、@小莲蓬翻倍之旅 、@人生不过一场康波 的发的东西，目前免费不说，大佬还热情分享解答，上哪去找啊～最后说一句：牛市拿长不拿短（模拟仓持仓2年半的结果）
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新易盛(300502.SZ)
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#长江存储，要IPO了#
长江存储算是咱们国内存储芯片的龙头老大，现在正式启动上市辅导，意味着马上要登陆资本市场募资搞发展。市场一下子看到实打实的利好，资金立马扎堆进场，直接带飞整个存储产业链，不管是芯片设备、原材料还是下游组装票，全都跟着走强。
反观今天存储芯片盘面说白了就是：整体行情热度依旧在线，但是内部开始明显分家了。 靠着长江存储要上市这个大消息撑腰，整个板块依旧是市场热门，大资金也愿意往里面扎堆。
不过之前涨疯了的那些高位个股，今天不少人忙着落袋收钱，出现回落调整；反而位置偏低、还没怎么涨的个股开始接力往上冲。
简单说就是老热门在套现，新标的在补涨。 操作上大家别头脑发热去追已经涨高的票，很容易一买就挨套。稳健就盯着产业链里实打实受益的龙头股拿着不动，想玩短线就挑低位没启动的轻仓做做套利。 行情还没彻底熄火，但利好消息慢慢快要兑现完了，越往后情绪越容易降温，别盲目重仓死拿，见好就收最实在。
#长江存储，要IPO了#
长江存储算是咱们国内存储芯片的龙头老大，现在正式启动上市辅导，意味着马上要登陆资本市场募资搞发展。市场一下子看到实打实的利好，资金立马扎堆进场，直接带飞整个存储产业链，不管是芯片设备、原材料还是下游组装票，全都跟着走强。
反观今天存储芯片盘面说白了就是：整体行情热度依旧在线，但是内部开始明显分家了。 靠着长江存储要上市这个大消息撑腰，整个板块依旧是市场热门，大资金也愿意往里面扎堆。
不过之前涨疯了的那些高位个股，今天不少人忙着落袋收钱，出现回落调整；反而位置偏低、还没怎么涨的个股开始接力往上冲。
简单说就是老热门在套现，新标的在补涨。 操作上大家别头脑发热去追已经涨高的票，很容易一买就挨套。稳健就盯着产业链里实打实受益的龙头股拿着不动，想玩短线就挑低位没启动的轻仓做做套利。 行情还没彻底熄火，但利好消息慢慢快要兑现完了，越往后情绪越容易降温，别盲目重仓死拿，见好就收最实在。
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存储芯片概念(G000260.BK)
评论点赞5收藏#英伟达续创新高，市值超越德国GDP#
穿皮衣的人，连赶飞机都这么有型。别人登机是赶时间，他登机是谈一笔几万亿美元的生意。这哪是最后一刻登机，这是最后一刻重新定义了全球AI芯片的谈判桌。
川宝：我忘带一个人。
老黄：没事，我自带流量，自己追上来了。
这CP我先嗑为敬。
谈完生意，正好去肯德基庆祝下，疯狂星期四性价比拉满！😂
#英伟达续创新高，市值超越德国GDP#
穿皮衣的人，连赶飞机都这么有型。别人登机是赶时间，他登机是谈一笔几万亿美元的生意。这哪是最后一刻登机，这是最后一刻重新定义了全球AI芯片的谈判桌。
川宝：我忘带一个人。
老黄：没事，我自带流量，自己追上来了。
这CP我先嗑为敬。
谈完生意，正好去肯德基庆祝下，疯狂星期四性价比拉满！😂
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AIGC概念(G000252.BK)
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